”外行入局“,中国半导体产业竞争格局将如何发展

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在过去的一段时间里,一些家电,互联网巨头等纷纷加入研制半导体的队伍,这使得中国芯片行业的发展引起的众多人的关注,一时之间芯片行业风起云涌。半导体大佬戴伟民认为,芯片产业“定制化需求”在提升,由于芯片产业的兼并和收购行为,半导体供应商所提供产品的广度减少了,互联网巨头等不得不亲自下场。

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另一方面,中国企业正加大对半导体产业的关注和投入,但突破点在何方?一位AI芯片产业从业者向记者表示,互联网行业“赢家通吃”,而AI产业有着“去中心化”的特点,目前中国与美国等技术积累较雄厚的国家差距不大,但应用场景需求旺盛,有着广阔的落地前景。

巨头瞄准“芯片”深挖护城河

不久前,格力电器董事长董明珠表示哪怕投资500亿元,格力也要把芯片研究成功,随后康佳也宣布要入场芯片领域。而引起更大行业震动的是互联网巨头的涌入。阿里巴巴集团4月就宣布,全资收购芯片企业杭州中天微系统有限公司,而在此前,阿里巴巴达摩院已经组建了芯片技术团队,还投资了寒武纪、深鉴科技等5家芯片公司。

BAT等互联网巨头的入局会怎样改变半导体产业竞争格局?“芯片可以分成上千个品类,也就是说,你投资到一两个品类里面,在整个市场上只是非常小的一块,很难对整个市场产生很大的影响。”眼擎科技董事长朱继志向包括《每日经济新闻》记者在内的媒体表示。

在BAT入局前,国际互联网巨头如微软、Google、Facebook等也早已在半导体芯片行业进行了布局。戴伟民认为,这是互联网企业发展到一定阶段后,就其新设备提出了特殊的功能需求,而行业兼并和收购行为减少了半导体供应商提供的专用产品的广度。

虽然有从业者表示互联网巨头的入局很难影响到芯片行业内的竞争,但对于巨头间的竞争而言,这无疑引起了生态反应。富士康工业互联网(Fii)富华科总经理罗为认为,企业通过向上游芯片产业延伸挖深自己的护城河,“其实他们做的芯片只在自身特定的一个产品里用,但是可以让他们有一个非常高的竞争优势。”

这也是个利润再分配的过程。深鉴科技创始人兼CEO姚颂表示,利用系统来赚到更多钱的公司,会养一个自己的芯片团队,比如说IBM打造的Power系列,甲骨文的Sparc系列,“直到这个时间点,我们发现其实整个行业又有一点变化,就是单纯做系统本身可能已经不那么挣钱了,竞争又已经开始激烈起来。”

AI芯片全球同处一个起跑线

“全球半导体芯片前十大公司目前无一例外全是欧美公司……而这前十大占了全球58.8%的市场份额。”紫光集团全球执行副总裁兼紫光展锐CEO曾学忠介绍道。

中国大陆的半导体企业多起步较晚,但在AI及由此延伸出的无人驾驶等领域全球各国起步时间相当,这也被认为是中国芯片企业弯道超车的一个绝佳机会。

“其实AI带来的是整个工业行业巨大的变革。”朱继志认为,在AI技术积累上,中国与欧美国家的差距相对较小,芯片产品依赖于整个AI产业的发展进程,中国的工厂很多且需求强烈,产业发展驱动性较强。

曾学忠则认为,未来10年5G、AI将会迎来爆发,会带来芯片产业的机遇。台积电华北业务负责人陈文俊认为,智能手机因为AI的出现,AR、VR领域的应用已不少,再加上实时联网游戏、健康监控、移动支付等领域,AI已经造就了一个非常大的市场。

就目前的落地场景而言,创立于国内的AI芯片初创公司包括寒武纪、地平线、深鉴科技等大多数选择了自动驾驶和安防等领域。西安飞芯创始人雷述宇介绍,这是需求所决定的,绝大部分领域中国企业处于落后地位,但在个别领域,如激光雷达领域,芯片级的解决方案尚未出现,从这一角度而言,大家还同处一个起跑线。

不过,清华大学微纳电子系主任、微电子所所长魏少军曾公开表示,AI目前尚未出现杀手级应用,AI芯片的发展很可能在未来2到3年遭遇一个挫折期,今天以满足特定应用为主要目的的AI芯片需要思考何去何从。

对此,朱继志向《每日经济新闻》记者表示,芯片是技术的载体,即使销售失败,技术仍然存在,AI产业尚处在落地实验期,芯片企业也会随着产业发展而发展,产业进步则商业模式也将随之清晰。

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